یکی از داغ ترین سرمایه گذاری های وال استریت می تواند در دوازده ماه آینده حتی چشمگیرتر شود. در واقع، Nvidia (NVDA) قرار است در سال 2025 رکوردها را بشکند، زیرا این شرکت با تقاضای “سرسام آور” برای GPU Blackwell خود مواجه است. این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگترین برندگان در سال جاری، در میان افزایش تقاضای هوش مصنوعی بوده است. اکنون حتی وال استریت به دنبال رقیبی در بازار برای مبارزه با NVDA است. ممکن است در دستگاه های پیشرفته میکرو (AMD) پیدا شده باشد.
در زمان انتشار، سهام انویدیا 197 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و به نظر می رسد آماده کاهش سرعت نیست. NVDA تامین کننده پیشرو واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) برای مراکز داده است که برای توسعه مدل های هوش مصنوعی (AI) استفاده می شود. از آنجایی که قرار است تقاضای تراشه در سال 2025 رشد کند، انتظار می‌رود سایه این شرکت بر آن صنعت نیز رشد کند. با این حال، ممکن است فرصتی برای رقبا وجود داشته باشد که از رشد انویدیا تغذیه کنند و از سایه آن خارج شوند.
در واقع، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا معتقد است که اپراتورهای مراکز داده 1 تریلیون دلار برای ارتقای زیرساخت های خود برای برآورده کردن نیازهای توسعه دهندگان هوش مصنوعی در چهار سال آینده هزینه خواهند کرد. این فرصت به اندازه کافی بزرگ است که بتواند چندین تامین کننده GPU را پشتیبانی کند و به آنها اجازه می دهد تا در غول سازنده تراشه فعلی جایگاه خود را بدست آورند. یکی از شرکت‌هایی که وال استریت به‌عنوان رقیب سال 2025 به آن نگاه می‌کند، AMD است.
همچنین بخوانید: این 3 سهام را برای خرید در دسامبر 2024 از دست ندهید: NVIDIA، Amazon، Microsoft
سهام AMD در سال 2025 به انویدیا می رسد؟
AMD اخیراً یک سری از پردازنده های گرافیکی هوش مصنوعی خود را راه اندازی کرده است. این شرکت قبلاً برخی از بزرگترین مشتریان انویدیا را به دست آورده است و طبق پیش بینی ها انتظار دارد در سال 2025 رشد کند. سهام AMD در سال 2024 ضعیف بود و در حال حاضر 3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، توسعه اخیر ممکن است شاهد بازگشت AMD و از سرگیری تعقیب Nvidia باشد.
انویدیا در طول سال 2023 حدود 98 درصد سهم در بازار پردازنده‌های گرافیکی مرکز داده داشت. با این حال، AMD پردازنده گرافیکی MI300X خود را در ماه دسامبر عرضه کرد. این واحد به سرعت بسیاری از مشتریان برتر Nvidia را جذب کرد مایکروسافت، متا پلتفرم و اوراکل. به گفته AMD، بسیاری از اپراتورهای مرکز داده با استفاده از MI300X در مقابل H100 عملکرد بهتر و هزینه مالکیت کمتری دارند. این نوید خوبی برای تلاش AMD برای تصاحب سهم بازار و کسب جایگاه در Nvidia است.
همچنین بخوانید: استعفای مدیرعامل اینتل باعث خرید سهام AMD شد: جیم کرامر
انویدیا در سال جاری به سودهای بزرگی دست یافته است و این شرکت در سال جاری نزدیک به 170 درصد رشد داشته است. طبق بارچارت، انویدیا ممکن است قیمت سهام 220 دلاری را هدف قرار دهد که باعث می شود شرکت به سقف 5 تریلیون دلاری برسد. بانک آمریکا انتظار دارد تا پایان این دهه انویدیا به بالای 300 میلیارد دلار برسد.
برای سهام AMD، وال استریت در حال آماده شدن برای بازگشت مجدد شرکت در سال 2025 است. این خوش بینی به دلیل داده های درآمد اخیر افزایش می یابد. AMD در سه ماهه سوم سال 2024 رکورد 6.8 میلیارد دلاری را در کل درآمد ایجاد کرد. این افزایش 18 درصدی نسبت به دوره سال قبل بود. با این حال، بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی رشد بسیار سریع‌تری را ارائه کردند. درآمد مرکز داده این شرکت 122 درصد افزایش یافت و به رکورد 3.5 میلیارد دلار رسید که منجر به فروش GPU شد. لیزا سو، مدیرعامل AMD اکنون می‌گوید درآمد GPU به تنهایی می‌تواند در سال 2024 به 5 میلیارد دلار برسد که بیش از 150 درصد بیشتر از پیش‌بینی اولیه او برای 2 میلیارد دلار در سال است. چنین درآمدی مانند این می‌تواند AMD را به سطح Nvidia برساند و قوی‌ترین رقیب را در فضای سهام هوش مصنوعی ایجاد کند.
