ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو معمولا با هم مقایسه می شوند. هدف از این مقایسه، تشخیص بهترین رمز ارز برای معامله یا سرمایه گذاری است. در این مقاله، به بررسی اجمالی و تخصصی دو ارز دیجیتال محبوب این بازارِ یعنی ارز دیجیتال BNB و سولانا می‌پردازیم.
بررسی اجمالی ارزهای بایننس و سولانا
قبل از مقایسه تخصصی این دو رمزارز، بهتر است به صورت اجمالی این دو را با هم مقایسه کنیم. هر دو این رمز ارزها، به عنوان آلت‌کوین شناخته می‌شوند اما در بسیاری از موارد با هم متفاوت هستند.
– بایننس کوین
بایننس اسمارت چین (BNB Smart Chain) یک اکوسیستم متن باز، غیرمتمرکز و کاربر محور است که از مکانیزم EVM پشتیبانی و استفاده می‌کند. هدف اصلی بایننس کوین، ارائه خدمات DeFi به کاربران است. از دیگر اهداف آن، ارائه پلتفرمی مناسب برای برنامه‌های dApps و یک فضای مناسب برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود است.
پس از توسعه و فعالیت بایننس چین، توکن بومی این شبکه یعنی BNB بین کاربران محبوبیت زیادی پیدا کرد و در فوریه سال 2024 به عنوان برترین پلتفرم بلاک‌چینی (که بر اساس مجموع شاخص‌های کلیدی محاسبه می‌شود) شناخته شد. این رتبه به دلیل توسعه مناسب و قدرت بالای ارائه خدمات و برنامه‌ها به صورت غیرمتمرکز در بستر اکوسیستم، کارمزد پایین تراکنش‌ها، پشتیبانی از ابزارهای اتریوم و… به بایننس کوین ارائه شد.
– سولانا
سولانا (Solana) یک پروژه متن باز با کارایی بالاست که بدون مجوز، یک لایه پرسرعت بلاک‌چین 1 را پیاده‌سازی می‌کند. این پروژه از سیستم Proof-of-History به عنوان پروتکل اصلی خود استفاده کرده که مبتنی بر پروتکل PoS است.
در رده‌بندی فوریه 2024، سولانا در رتبه سوم این لیست قرار گرفت. رده سوم این پروژه به علت میزان TVL بالای اکوسیستم سولانا، تعداد بالای کیف پول‌های فعال به صورت روزانه و پایین‌ترین مقدار دریافت کارمزد در تراکنش‌ها بین دیگر اکوسیستم‌ها به آن اهدا شد. این خود یکی از دلایلی است که آمار خرید سولانا را در بین کاربران کریپتو بسیار بالا می‌برد.
مقایسه بایننس و سولانا از لحاظ معیارهای آنچین
در مقایسه دو رمز ارز، پس از مقایسه اجمالی باید این رمز ارزها را بر اساس معیارهای مهم مالی بررسی کنیم. یکی از این معیارها، معیار آنچین است که هم برای تحلیل و هم برای مقایسه بین دو رمزارز استفاده می‌شود. در معیار آنچین موارد زیر بین دو رمزارز مقایسه و بررسی می‌شوند:
روند کیف پول‌های فعال
در ماه فوریه سال 2024، روند کیف پول‌های فعال در اکوسیستم BNB کاهش یافت، که البته مقدار این کاهش کم بود و آن را به خطای محاسباتی نسبت می‌دهند. پس از افزایش تعداد کاربران این اکوسیستم در دسامبر سال 2023 که برابر با 27 درصد بود، مقدار حساب‌های کاربران (پس از کاهش در سال 2024) ثابت مانده است. این اکوسیستم در روز حدود 1,200,000 کاربر فعال دارد و رشدی برابر با 28.36 درصد را تجربه کرده است.
از سمت دیگر، تعداد کاربران فعال روزانه شبکه بلاک‌چین سولانا در فوریه 2024 افزایش یافته و به میانگین 417,000 کاربر در روز رسیده است، اما این رشد با گذشت زمان کاهش یافته و گویی متوقف شده است. میزان رشد تعداد کیف پول‌های فعال روزانه در این شبکه در دسامبر 2023 برابر 106.13 درصد و در فوریه 2024 برابر 29.75 درصد بوده که نشان از افت میزان رشد آن می‌دهد. در سه ماه اخیر، کیف پول‌های روزانه شبکه سولانا 137 درصد رشد داشته که نشان از پتانسیل بالای آن می‌دهد.
شبکه سولانا و لوگوی آن
در کل در فوریه 2024، تعداد کیف پول‌های فعال روزانه BNB حدود سه برابر کیف پول‌های سولانا بوده، اما از لحاظ رشد این رقم قضیه کمی متفاوت است؛ از لحاظ میزان رشد، سولانا رشدی حدود پنج برابر BNB را ثبت کرده و از این لحاظ برتری دارد.
روند حجم معاملات
برای BNB، روند حجم معاملات درست مانند شاخصه قبلی پیش رفته است؛ در این شاخص نیز در دسامبر 2023 رشدی حدود 85 درصد برای این اکوسیستم رقم خورده است. در سال 2024 و سه ماه اخیر نیز این اکوسیستم رشدی 38.66 درصدی را در روند حجم معاملات خود تجربه کرده و این رقم بیش از 115,000,000 دلار تخمین زده شده است.
روند حجم معاملات در اکوسیستم سولانا نیز در فوریه 2024 نیز رشد داشته و این رشد برابر با 20 درصد بوده است. درست مانند کیف پول‌های روزانه و فعال، در این شاخص برای سولانا نیز روند رشد از سال 2023 شروع شده و همچنان ادامه دارد. این شاخص در اکوسیستم سولانا رشدی 71.65 درصدی را در سه ماه اخیر تجربه کرده و حدود 2,000,000,000 دلار تخمین زده می‌شود؛ در نتیجه در این شاخص نیز سولانا برتری قاطعی نسبت به BNB دارد.
روند هزینه هر تراکنش
میانگین روند هزینه هر تراکنش در BNB در ماه فوریه (در تراکنش‌ها با توکن بومی) کاهش یافته و این کاهش برابر 3.68 درصد بود که با توجه به رشد این رقم در ماه ژانویه به میزان 40 درصد خبر بسیار خوبی است. اما در کل، BNB بین کاربران در حال از دست دادن محبوبیت خود است در حالی که به عنوان یک اکوسیستم با روند هزینه پایین و نامحسوس شناخته می‌شود.
در سه ماه اخیر، روندی در خصوص افزایش هزینه هر تراکنش به راه افتاده که منجر به دوبرابر شدن این هزینه‌ها در ارزهای فیات شده است. یکی از نقاط ضعف اکوسیستم BNB همین روند هزینه تراکنش‌ها بود که باعث از دست رفتن علاقه کاربران نسبت به این شبکه و استفاده از دیگر شبکه‌ها از جمله پالیگان و سولانا به جای BNB شده است. میزان این هزینه درحال حاضر 0.1494 دلار است که در سه ماه اخیر 95 درصد رشد داشته است.
روند هزینه تراکنش‌ها در شبکه سولانا در فوریه حدود 42 درصد در تراکنش‌ها با توکن بومی و 34 درصد با ارزهای فیات کاهش داشته است. مقدار هزینه کم در روند تراکنش‌ها شاید برگ برنده سولانا در برابر BNB باشد؛ باید توجه داشت که علی‌رغم کاهش این مقادیر در ماه فوریه، میزان آن‌ها در سه ماه گذشته حدود 500 درصد رشد داشته است.
در مقایسه این شاخص ها، هر دوی این اکوسیستم‌ها رشد زیادی را در سه ماه اخیر تجربه کرده اند که نشان از بالا رفتن تقاضا، و در نتیجه افزایش هزینه هر تراکنش می‌دهد. اما با توجه به اینکه اکوسیستم سولانا رشد بسیار زیادی را در این شاخص داشته، کماکان روند هزینه هر تراکنش در این اکوسیستم حتی نزدیک به این هزینه در اکوسیستم BNB (به خصوص در ارزهای فیات) هم نیست.
شبکه بایننس اسمارت-چین یا به اختصار BNB و لوگوی آن
روند کارمزد کل معاملات
در فوریه 2024، شبکه BNB روند کل کارمزد معاملات با توکن بومی خود را 5.41 درصد کاهش داد که درواقع رقم مهمی در این شاخص به شمار می‌رود؛ خصوصا با توجه به اینکه پس از دسامبر 2023 و در دو ماه گذشته، میزان کارمزد دریافتی از معاملات بیش از 27 درصد افت را تجربه کرده است.
در سه ماه گذشته نیز میزان کارمزد کل معاملات با ارزهای فیات در این پلتفرم 44.33 درصد رشد داشته‌اند که نشان از روند صعودی قیمت‌ها و هزینه‌های دریافتی از سوی پلتفرم BNB است.
در سولانا نیز وضعیت به مراتب بدتر از BNB است؛ در این شبکه طی سه ماه گذشته روند کارمزد کل معاملات 740.65 درصد در معاملات ارزهای فیات و 440.37 درصد در معاملات با توکن بومی رشد داشته است. با مقایسه آمار، میزان روند کارمزد کل معاملات در سولانا حدود 16.7 برابر این میزان در BNB رشد داشته است.
اکوسیستم dApps
در ابتدای مارچ 2024، میزان TVL اکوسیستم اپلیکیشن بایننس اسمارت-چین بلاک‌چین برابر با 263.8 دلار بوده و در سه ماه گذشته 31.77 درصد رشد داشته است. بایننس اسمارت-چین می‌تواند اکوسیستمی کاملا توسعه یافته و کامل متشکل از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز به کاربران ارائه دهد.
در زمینه DeFi، اکوسیستم بایننس اسمارت-چین با اقتدار بیشترین تعداد پروژه ثبت شده را داشته و در حال حاضر بیش از 1997 پروژه در این پلتفرم طراحی شده و توسعه یافته‌اند.
در ابتدای مارچ 2024، میزان TVL اکوسیستم اپلیکیشن بلاک‌چین سولانا برابر با با 190.2 دلار بوده و در سه ماه گذشته 38.54 درصد رشد داشته است. در حال حاضر DeFi، پروتکل‌ها و اپلیکیشن‌های مخصوص برای مینت و ترید NFT ها در اکوسیستم سولانا حرف اول را می‌زنند.
اپلیکیشن Jupiter Exchange به عنوان اصلی‌ترین و رهبر این موارد در سولانا شناخته می‌شود و میزان کیف پول‌های فعال در این اپلیکیشن در سه ماه اخیر بیش از 273.85 درصد رشد کرده‌اند. درحال حاضر 314 پروژه در این پلتفرم درحال توسعه بوده و رقم آن‌ها در سه ماه اخیر 30.8 درصد رشد داشته است.
در این شاخص که به اکوسیستمی مناسب برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز اشاره دارد، سولانا برنده جدال است. در ماه مارچ 2024، عملکرد کلی این اکوسیستم بسیار بهتر از شبکه BNB بوده و این عملکرد کماکان در حال رشد است.
پیش بینی آینده سولانا و bnb
در مقایسه ما با استفاده از معیارهای آنچین، سولانا به راحتی برنده‌ی رقابت شده و در تمامی شاخصه‌ها عملکرد بهتری دارد؛ اما این لزوما نشان دهنده همه چیز نیست. برای پیش‌بینی آینده این رمز ارزها، باید علاوه بر این مقایسه‌ها و تحلیل‌ها، نگاهی به حجم معاملات و مارکت کپ آن‌ها نیز بیندازیم.
مارکت کپ شبکه سولانا در اواسط سال 2024 حدود 65,500,000,000 دلار بوده و حجم معاملات روزانه آن نیز حدود 8,500,000,000 دلار تخمین زده می‌شود. در مقابل، مارکت کپ BNB برابر با حدود 70,000,000,000 دلار بوده و میزان حجم معاملات روزانه آن نیز حدود 2,000,000,000 دلار است. در شاخص مارکت کپ، BNB و در شاخص معاملات روزانه سولانا برنده رقابت هستند.
آینده برای هر دوی این رمز ارزها بسیار درخشان به نظر می‌رسد و علی‌رغم رقابت این دو شبکه به عنوان بزرگ‌ترین شبکه‌های بلاک‌چینی بعد از بیت‌کوین و اتریوم، انتظار می‌رود در آینده هردوی این شبکه‌ها و توکن‌های بومی آن‌ها به دلیل افزایش تقاضا و شناخت کاربران بیشتر با بازار کریپتو به شدت رشد کنند.
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی دو شبکه بلاک‌چینی محبوب یعنی سولانا و BNB پرداخته و آن‌ها را از نظر اجمالی و معیارهای آنچین مقایسه کردیم. اگر قصد خرید و فروش و معامله این رمزارزها را یک صرافی ارز دیجیتال دارید، می‌توانید به صرافی ایرانیکارت مراجعه کرده تا با بالاترین سرعت و کمترین کارمزد ممکن بتوانید این ارزهای دیجیتال را معامله کنید.
